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    IT报告 >> 存储器行业

    一、存储器行业概况及现状

      2019年存储器市场规模突破1000亿美元,2017~2021年存储器需求量的复合增长率将达到20%。当下的中国大陆的国产存储产业仍处于刚刚起步阶段。以下对存储器行业现状分析。

      存储器2017年迎来爆发,已成IC最大细分领域。得益于手机和云服务的强劲需求以及供应商集中度的提升,2017年全球存储器价格持续攀升,市场规模达到1240亿美元,同比大幅增长61.5%,已成IC最大细分领域,市场份额达30.1%。存储器行业分析具体看,DRAM销售额为728亿美元,同比增长74%;NANDFlash销售额为492亿美元,同比增长44%;NORFlash约16亿美元,SRAM约3.6亿美元。2018年全球存储器市场预计同比增长26.4%,市场规模将达1567.9亿美元。

      全球存储器市场预计将持续增长

    存储器行业现状

      虽然国产存储产业与国外三星等巨头相比仍有较大差距,但是发展国产存储器确实是刻不容缓的一件大事,因为存储产业不仅关乎国家半导体产业发展,更关乎国家信息存储安全。而国产存储芯片厂商能够在短时间内取得一些成绩也是非常值得肯定的。现从三大技术现状来分析存储器行业现状。

      磁变存储器最有潜力的代表是自旋转移力矩磁变存储器(STT MRAM)。存储器行业现状分析,既有动态随机存储器(DRAM)和静态随机存储器(SRAM)的高性能,又能兼顾闪存的低功耗优势。存储单元主体为磁性隧道结(MTJ),有上下两层磁性材料(如:钴铁合金)和中间的绝缘夹层(如:氧化镁)所组成。其中一层为固定磁性层,另一层为自由磁性层。工作原理是由磁场调制上下两层磁性层的磁化方向成为平行或反平行,从而建立两个阻值各异的稳定状态。早期的磁性层磁矩平行于硅衬底表面,在尺寸缩小和成本方面缺乏竞争力。近年来结构上更优化的垂直磁矩型隧道结使得大规模制造成为可能,从而可望克服成本问题。但是此技术面临的最大挑战仍然是磁变电阻两个状态之间的电阻差异比较微弱,无法应用到大容量的多位存储技术,大规模量产尚不明朗。TDK(日本)于2014年首次展出了自旋转移力矩磁变存储器的原型,容量为8Mb,读写速度是当时NOR的7倍多(342MB/s VS 48MB/s)。

      相变存储器是基于材料相变引起电阻变化的存储器。存储器行业现状分析,结构上有电阻加热器和相变层所组成。通入重置(RESET)写电流后,电阻加热器使得相变层温度迅速升高,在达到相变层熔点后较短时间内,关闭写电流,使得材料快速冷却,此时固定在非晶态,为高阻态。为了使相变层材料重新回到晶态,需要通入设置(SET)电流,相变层需要被加热到结晶温度和熔化温度之间,使得晶核和微晶快速生长。目前相变层材料的研究集中在GST系合金。由于重置写电流较大,相变存储器的功耗较高,另外写电流时间较长,写速度较慢。寻找新型相变材料来降低写电流,同时加快写速度和减少热扰动成为急需解决的难题。美光(美国)曾于2012年宣布1Gb和512Mb的相变内存的首次量产,但是可能替代闪存的大容量相变存储器由于各种技术原因,目前尚未问世。

      阻变存储器作为最重要的下一代新型存储器,近十年来受到高度关注。存储器行业现状分析,阻变存储器具有结构简单、高速、低功耗和易于三维集成等优点。存储单元结构为上电极和下电极之间的电阻变化层。根据电阻变化层的材料,阻变存储器可分为氧化物阻变存储器和导电桥接存储器。前者研究较为广泛,国际上已有数家公司展示了原型产品。2015年初 Crossbar(美国)宣布其阻变存储器开始进入商业化阶段,初期准备面向嵌入式市场,同时正加速进行容量更大的下一代阻变存储器研发,预计于2017年面世。美光(美国)和索尼(日本)也在开展阻变存储器的联合研发。从2007年起,每年半导体邻域的几个重要国际会议(如IEDM和VLSI)均会报道最新的研发进展。 2014年美光公布了27nm基于CMOS工艺制造的单颗容量16Gb阻变存储器原型,但目前距离量产仍有较大距离。大规模量产的最大挑战是实现较好的均匀性,提高产品良率和可靠性。另外,多位存储的要求对电阻变化层的材料也提出了严峻的考验。大规模提高阻变存储器容量,需要材料和结构的进一步优化和创新。

      存储器行业现状分析,近两年全球存储芯片价格持续上涨对中国产生了巨大影响,导致本来就利润微薄的行业饱受其苦,要打破这种局面发展自己的存储芯片无疑是最好的办法。传统存储器仍占据着绝大部分市场,但随着5G时代到来,带动物联网、人工智能、智慧城市等应用市场发展并向存储器提出多样化需求,加上传统存储器市场价格变化等因素,新型存储器将在市场发挥越来越重要的作用。

    二、存储器统计数据

      我国存储器产业的发展正在持续推进。如果仅从规划中的产能来看,已经超过国际半导体厂商在中国大陆建设的产能。

      从供给方面来看,存储器是高度标准化的产品,而且在电子产品中成本占比较高,因而系统整机用户对存储器价格非常敏感、忠诚度较低,存储器企业必须不断通过采用更先进的生产工艺,并扩大生产规模来降低产品成本。一旦市场上出现供给大于需求的情况,将造成存储器产品平均价格的大幅下跌。极端情况下如2008年1Gb容量的DDR2667MHz内存颗粒价格,曾从高点时的2.29美元下滑75%并跌至0.58美元,低于生产成本。而最近从2016年下半年开始,全球内存和闪存又由于缺货而价格大幅上涨。市场供需关系的周期性失衡,导致了存储器产业的周期性剧烈波动。

      据2016-2021年中国存储器卡行业市场需求与投资咨询报告表明,存储器产业的周期波动和高风险性,使得不少存储器生产企业在过程中逐渐被淘汰,产业集中度越来越高。目前在DRAM领域,三星、SK海力士、美光三家加起来的市场份额超过了90%,同时在产能规模方面三星达到了40万片/月,SK海力士30万片/月,美光33万片/月。在NANDFLASH领域,三星、东芝/闪迪、美光/英特尔、SK海力士几乎瓜分了全部市场,同时产能规模方面东芝/闪迪达到了49万片/月,三星40万片/月,美光/英特尔27万片/月,SK海力士21万片/月。上述几家企业不但在市场份额上占据领先优势,同时还把持着核心专利技术。

    2017年全球存储器市场规模达到853亿美元

      挑战虽然存在,中国发展存储器产业的决心却不应动摇。根据发布的最新数据,在不同半导体产品门类中,2016年分立器件市场规模为194亿美元、光电器件321亿美元、传感器108亿美元、模拟电路474亿美元、微处理器627亿美元、存储器743亿美元、逻辑电路883亿美元。然而逻辑电路中的细分产品极其众多。存储器不仅产品种类相对单一而且规模十分庞大。这样的市场对产业发展具有极大的带动作用。

      同时,业内人士认为今后几年存储器市场都将非常健康,预计2017年存储器价格还将上涨,从而推动全球存储器市场规模达到创纪录的853亿美元,2020年达到1000亿美元的规模。2021年可能接近1100亿美元。当前中国正在着力发展集成电路产业,需要一个带动性强的行业作为突破口,存储产业正是一个恰当的选择。对此,半导体专家莫大康曾向记者讲述:“从历史经验来看,日本与韩国都曾经以存储器(DRAM和NANDFlash)为突破口,一跃成为半导体大国的。”

      此外,中国也具有做强存储产业的基础。建广资产总经理孙卫表示:“存储产业是一大投入、大产出的门类,这些特点与面板行业类似。我国应当总结这些年来在面板产业中的投资经验。”在十几年的发展中,中国显示面板领域投入了约3000亿元,目前已经成为全球液晶面板产业的重要力量之一。

    三、存储器竞争分析

      全球存储器2020年市场规模将达1000亿美元。存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据。以下对存储器竞争分析。

      我国作为全球电子产品的制造基地,一直以来都是存储器产品最大的需求市场,而我国目前存储器产品主要依赖进口。2019年,我国半导体存储器市场规模超过6000亿元。疫情影响逐渐减少,未来在企业级存储、消费级存储容量快速提升等因素驱动下,半导体存储器市场未来将继续保持增长趋势。预计到2020年,我国半导体存储器市场规模将达6806亿元。

    存储器竞争分析

      存储器作为我国集成电路产业中占比最大的领域之一,势必会在我国信息产业发展中扮演极为重要的角色,而云计算、物联网、大数据等领域的布局,集成电路相关政策的发布,更是为存储器产业发展奠定了市场、政策等基础。

      (一) 发展传统存储器是要快速融入市场

      在目前的存储体系中,WUM内存和1UND闪存占主导地 位,产业规模超过整体存储产业的90%。然而全球市场规模超7⑽亿美元的DRAM市场被韩、美企业所瓜分,NAND市场也被韩、美、日企业所瓜分,我国存储产业严重受制于人。虽然随着实现摩尔定律的脚步放缓,DRAM和NAND技术发展都面临严重瓶颈,但未来一定时期内仍将占据市场主导地位。因此,我国此时发展传统存储器DRAM和NAND可以快速融入市场,积累技术和人才的同时,实现国内存储产业全面国产化,缩小和国外龙头企业之间的差距,逐步实现存储产业弯道超车。

      (二) 发展新型存储器是中国未来具备技术独立和产业

      大数据、云计算和人工智能的出现要求容量大、速度快的非易失存储器。然而在现有的存储体系中,DRAM虽然数据访问速度快,但容量太小,而且断电后数据丢失。NAND虽然 容量大,但访问速度太慢,无法适应新兴产业的需求。在此情况下,基于新的存储机理的新型存储器不断涌现,目前业界主要的新型存储器包括相变存储器、阻变存储器以及磁阻存储器。对于上述三种新型存储器类型,各大存储器大厂也 都在纷纷参与布局,不断推出产业化产品及测试芯片,都希望能在未来成为存储产业新的主导。对于这些有望在未来改变存储产业格局的新型存储技术,大力加强产业投入,逐步实现技术自主可控,是我国未来具备技术独立和产业独立的必经之路。

      (三)传统存储器关注专利风险防范与化解

      目前我国已经开始投入大量资金和人力用于研发制造DRAM和NAND芯片。之前的分析表明我国NAND产业存在知识产权风险。在DRAM存储器领域,各公司之间专利诉讼非常频繁,相较于国外DRAM寡头近万件的专利储备,我国企业的专利储备相当薄弱。2017年12月存储寡头美国美光已经向我国DRAM企业发起诉讼,可见我国发展传统存储器DRAM和NAND专利风险的防范与化解迫在眉睫。

      我们预计中国厂商的存储器产品将会在2020年大量进入NAND市场,然后再是DARM。同时,由于本地供应链系统发达,独立NOR仍将是中国最坚实的存储器业务。未来几年,如果中美贸易紧张局势缓解,将可能为中国收购存储器供应链上的关键公司带来新机遇,这将会巩固中国在半导体存储器产业中的地位。

    四、存储器产业布局

      2020年全球存储器行业同比营收增长超过15%。存储器正处于技术变革的关键时期,这些都为我国打破主流存储器领域空白、实现加速发展创造了有利条件。以下对存储器产业布局分析。

      根据2020年全球存储器大厂平均资本开支占营收比率应该低于37%及2020年存储器资本开支同比衰退至少超过15%的测算,及各大厂对于2020年初步的扩产计划,预计2020年全球内存DRAM产能同比将增加15-17%,全球闪存NAND产能同比将增加30-35%。

      DRAMvs.NAND供过于求/供不应求比率变化表

    存储器产业布局

      存储器作为我国集成电路产业中占比最大的领域之一,势必会在我国信息产业发展中扮演极为重要的角色,而云计算、物联网、大数据等领域的布局,集成电路相关政策的发布,更是为存储器产业发展奠定了市场、政策等基础。现从上中下游来分析存储器产业布局。

      上游行业的发展对存储行业的产品创新和生产成本具有重要影响。产品创新方面,存储芯片,元器件等技术的发展以及产品更新换代直接改变存储产品的硬件结构,进而推动整个产品的创新升级;生产成本方面,芯片、核心软件等主要材料的成本变动会对行业中游的生产造成影响,核心技术的控制将直接决定产品的生产质量,上游原料价格的抬升将直接提高中游企业经营成本。

      中游主要为存储整机与解决方案提供商,一般指由上游的存储芯片、元器件和核心软件而装的具有数据存储功能的存储系统,根据使用场景其产品与服务可分为消费级和企业级两类。消费级存储主要涵盖个人存储设、PC、平板等智能终端设备,企业级存储主要应用于政府、企事业单位的信息系统和数据中心的构建。

      下游主要由系统集成商与云储存服务商构成。由于存储行业终端使用者的IT需求往往是综合计算、网络、存储三方面的,通常情况下行业内厂商专注于存储领域,系统集成能力相对有限,因此,需要依靠专业的系统集成商来完成终端产品提供。目前中国国内系统集成商市场中,本土集成商占88.7%,外资系统集成商占3.7%,合资系统集成商占7.6%。在云计算和大数据快速发展的大背景下,市场中云存储服务提供商在众多参与者中逐渐凸显,云存储服务商不再出售硬件,而是通过集群或分布式文件系统等,对外提供数据存储和业务访问功能。存储行业的下游终端用户广泛分布,市场发展潜力巨大。

      存储器产业芯片国产化之路迈出的重要一步芯片国产化是中国政府在信息安全自主可控政策领域的实践领域之一,作为信息技术的基础产业,半导体集成电路持续受到国家政策的扶持,近期从国家层面到地方层面的政策及资本的持续也是持续不断。

    五、存储器技术特点

      服务器内存2018年增长或达28.6%,同时合约价或将有5~8%的提升。内存的正式名字叫做“存储器”,是半导体行业三大支柱之一。以下对存储器行业特点分析。

      存储器2017年迎来爆发,已成IC最大细分领域。存储器行业分析指出,得益于手机和云服务的强劲需求以及供应商集中度的提升,2017年全球存储器价格持续攀升,市场规模达到1240亿美元,同比大幅增长61.5%,已成IC最大细分领域,市场份额达30.1%。具体看,DRAM销售额为728亿美元,同比增长74%;NANDFlash销售额为492亿美元,同比增长44%;NORFlash约16亿美元,SRAM约3.6亿美元。2018年全球存储器市场预计同比增长26.4%,市场规模将达1567.9亿美元。

      全球存储器市场预计将持续增长

    存储器行业特点

      存储器是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。在数字系统中,能保存二进制数据的设备可被称为存储器;在集成电路中,没有实物形式的、具有存储功能的电路也可称为存储器,如RAM、FIFO存储器等;在硬件系统中,具有实物形式的存储设备被称为存储器,如内存条、TF卡等,在计算机系统中,用来存放程序和数据的记忆设备称为存储器。

      随机存储器

      随机存储器是一种可以随机读∕写数据的存储器,也称为读∕写存储器。存储器行业特点分析,RAM有以下两个特点:一是可以读出,也可以写入。读出时并不损坏原来存储的内容,只有写入时才修改原来所存储的内容。二是RAM只能用于暂时存放信息,一旦断电,存储内容立即消失,即具有易失性。 RAM通常由MOS型半导体存储器组成,根据其保存数据的机理又可分为动态( Dynamic RAM)和静态(Static RAM)两大类。DRAM的特点是集成度高,主要用于大容量内存储器;SRAM的特点是存取速度快,主要用于高速缓冲存储器。

      只读存储器

      ROM是只读存储器,顾名思义,它的特点是只能读出原有的内容,不能由用户再写入新内容。存储器行业特点分析,原来存储的内容是采用掩膜技术由厂家一次性写入的,并永久保存下来。它一般 用来存放专用的固定的程序和数据。只读存储器是一种非易失性存储器,一旦写入信息后,无需外加电源来保存信息,不会因断电而丢失。

      CMOS存储器

      CMOS内存是一种只需要极少电量就能存放数据的芯片。由于耗能极低,CMOS内存可以由集成到主板上的一个小电池供电,这种电池在计算机通电时还能自动充电。存储器行业特点分析,因为CMOS芯片可以持续获得电量,所以即使在关机后,他也能保存有关计算机系统配置的重要数据。

      由于存储器产品的特殊性,它的设计相对简单,因此产品的线宽、产能、成品率与折旧,成为成本的最大项目。存储器行业特点分析,任何新进者,由于产能爬坡,折旧等因素几乎无法与三星等相匹敌,所以即便舍得投入巨资,恐怕也难以取胜,其中还有专利等问题。

    六、存储器市场分析

      近年来存储器在半导体产业中的占比稳步提升,目前已经达到 24%左右,而在集成电路中的比重更是超过了30%,在产业中占据极为重要的地位。目前全球存储器的市场已经超过800亿美元。以下是对存储器市场规模进行分析。

      2018年全球存储市场规模突破千亿美元,NAND Flash作为存储重要的一部分,到2020年将超过DRAM达到650亿美元。在原厂3D NAND技术推进下,2018年全球NAND Flash的总产量达到了1620亿GB当量,较上年提升了40%。中国市场的DRAM需求量超过全球20%。而NAND的数据更是惊人,2018年需求量占全球30%以上,而到了2020年该占比将超过40%。而与此形成鲜明对比的是,在存储器领域,中国几乎完全依赖于进口,存储器已经成为我国半导体产业受外部制约最严重的基础产品之一,存储器国产化也成为了我国半导体发展大战略中的重要一步。

      就目前内存市场来说,更高密度、更大带宽、更低功耗、更短延时、更低成本的DRAM仍是不二之选。而在通信领域、消费领域、计算机领域,FLASH具有寿命长、体积小、功耗低、抗振性强,非易失性,等优点。逐渐成为目前最有潜力,发展最快的存储器芯片产品。全球存储器市场竞争的集中度较高,前五大存储公司几乎垄断了95%的市场。

      通过对储存器市场规模的详细分析得知国内存储厂商快速崛起,整体市场份额逐渐超越国外存储厂商。中国的信息化建设经过多年的发展,正在进入以自主创新、自主可控为标志的新阶段。虽然国外存储厂商在技术实力、产品组合、市场影响力和品牌知名度方面享有一定的先发优势。但得益于国家信息化安全的需要和国产化替代的趋势,近年来国内存储厂商开始崛起,整体市场份额逐渐超越国外存储厂商。国内厂商的总市场份额已经达到58.1%,平均增速达到21.4%,占据了中国存储市场的半壁江山。因此,芯片国产化成了我国产业发展战略的必然选择,未来,随着国产芯片政策+企业的加速布局,我国国产存储芯片的进口替代空间巨大。以上对储存器市场规模的详细分析了。

    七、存储器发展趋势

      2020年存储器资本开支同比衰退至少超过15%。在人脑的世界里,海马体是负责存储和学习的,而在计算机里面,存储器就是计算机的“海马体”,可以说,存储器的性能直接影响计算机的综合性能,是不可或缺的那一部分。以下对存储器发展趋势分析。

      国内闪存NAND大厂长江存储及手机用内存DRAM大厂合肥长鑫的扩产进度及资本开支计划是否造成全球存储器行业的供给过剩,但因为这些国内大厂量产初期,良率不佳,再受到新型冠状病毒影响设备验收及装机,还有设计及制程工艺技术与国际大厂仍有几个世代的差距而造成其品质,规格种类,数量,成本及其价格均不具市场竞争力,所以预估其全球存储器DRAM+NAND半导体市场份额在2022年,不会超过5%。

      国产存储器占全球市场份额


      国内存储市场发展迅速,中国是全球最大的存储器消耗锅之一。三星、美光、西部数据和海力士等厂商是存储器市场的佼佼者,近年来,国内存储厂商有崛起的势头,长江存储、晋华、兆易、长鑫和紫光等存储器企业。曙光、浪潮、大华、宇视、联想等都是存储器厂商的大客户。现从三大方向来分析存储器发展趋势。

      永久性

      与现有技术相比,所有这些技术都是非易失性的,是DRAM所沒有的重大优势,并且它们都支持原位编程,这使得它们比NAND或NOR闪存的编写速度快得多。

      可扩展性

      另一个重要的考虑因素是该技术的可扩展性。某些新型的存储器技术,特别是FRAM和PCM,已经面临挑战。但FRAM还没有成功地在90nm以下成功缩放PCM的“on”电阻会随着单元尺寸的缩小而增加,使得该技术在工艺缩小时面临不少杂音,虽然PCM研究人员在十年前成功就已开发出5nm的单元。氧空缺ReRAM据称在缩放到10nm以下时会遇到问题。Adesto的导电桥技术和Crossbar的纳米导电金属细丝技术预计可以做到10nm以下。

      工艺复杂性

      PCM和Crossbar的导电金属细丝存储器在这方面具有优势,因为 它们的选择器元件比其他技术更简单。Crossbar 的选择器包含在位单元内,而PCM在同一方向上使用电流进行置位,复位和读取操作,因此它只需要一个简单的二极管。在这两个中,Crossbar单元的工艺更简单,由于没有选择器元件,它所需的沉积层更少。

      如今的存储器更小,集成度更高,芯片级存储器层出不穷,随着大数据和人工智能技术的进步,边缘计算成为一种新的需求,对存储器速度要求高了,而且存储器是计算机中数据存放的主要介质,在容量提升的同时,面对存储市场的变化,选择最合适的存储器是很多厂商重点关注的课题。

    八、存储器投资分析

      存储器关乎国家安全,但我国目前存储器领域几乎100%进口,基于自主可控的需求是现阶段下国家政策力推的根本原因。由于存储芯片具有技术差距大、行业集中度高、周期性强、资金投入大四大特性,要想完成进口替代的任务,仅依靠几家企业的力量是非常困难的,可喜的是,自2015年底以来,国内已经有多个地区和公司正在积极从事存储器方面的投资。

      中科院突破存储器技术难关

      在存储器芯片领域,我国其实属于起步较晚的。存储器芯片是集成电路产业三大品类之一,目前在消费电子、固态存储器、内存、智能终端等领域广泛应用,存储器芯片在芯片产业的比重就超过了25%,其国产化程度反映了国家在半导体领域的发展水平。

      仅2014年我国存储芯片的市场规模就已经超过2000亿元,在国内集成电路市场份额中占比更是达到了23%。但是这庞大市场需求,却需要通过进口来满足,我国每年进口的存储芯片金额高达600亿美元。尤其在DRAM与NAND Flash领域,更是我国存储器芯片领域的短板。

      总体来看,我国存储芯片领域虽然取得了一些进展,但是总体看来仍旧是刚刚起步,NAND Flash与DRAM等细分领域的专利、核心技术仍旧为东芝、三星、Intel、SanDisk等海外厂商所掌握。

      2016-2021年中国半导体存储器行业发展分析及投资潜力研究报告表明,存储器产业属于一个需要长期投入的产业,因此国家设立集成电路产业投资基金就是想在统筹布局与合理规划的基础上,建立完善的产业生态,注重人才培养与核心技术开发,也只有这样,我国才能把握住当下各类新兴信息技术与存储器产业深度融合所产生的市场机遇。

      目前,已经有不少公司在存储器领域发力,长江存储更是通过与中科院联手来开拓这一庞大市场。目前其研发的32层3D NAND Flash芯片顺利通过了包括电学特性等各项指标测试,已经基本达到了预期要求,成功验证了电子电路设计与工艺器件的整套技术。

      在技术上取得突破之后,下一步我国存储器领域将会迎来产业化发展的最好时机。

      对于投资者而言,想要把握这一红利,更是需要结合自身条件,从细分领域入手,将会更具保障。例如存储器技术的提升,也会带动封测产业以及材料设备的快速增长。

      显然,我国国产存储器芯片将会在下一阶段迎来巨大的发展机遇。眼下随着技术、政策、人员、资金等各种条件的基本成熟,行业爆发的契机就在眼前。

    2017年中国存储器行业投资分析:中国成投资热土

      中国成存储器投资热土

      尽管存储器属于高度垄断的行业,但是我国在发展存储器产业道路上已经迈出了第一步。2月12日,紫光集团在南京正式建立半导体产业基地,主要产品为3DNANDFLASH、DRAM存储芯片等,一期投资100亿美元,规划月产芯片10万片,项目总投资300亿美元。除此之外,紫光集团还与国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2016年7月共同出资成立长江存储科技有限责任公司;项目于2016年12月30日正式开工建设。项目总投资金额约240亿美元,预期将于2018年完成建厂投产、2020年完成整个项目,总产能将达到30万片一个月。

      除紫光/长江存储之外,2016年福建晋华与联电签订技术合作协定,由联电协助其生产利基型DRAM。新建的12英寸厂房已经动工,初步产能规划每月6万片,估计2017年底完成技术开发,2018年9月试产。合肥长鑫公司于2016年宣布将在合肥打造月产能12.5万片的12英寸晶圆厂,生产存储器。此外,股市新贵兆易创新也计划收购北京矽成,其中发行股份支付对价为45.5亿元,现金支付对价为19.5亿元。兆易创新是国内NORFlash行业的龙头厂商。

      以上举措显示,我国存储器产业的发展正在持续推进。如果仅从规划中的产能来看,已经超过国际半导体厂商在中国大陆建设的产能。整理各家公司公开发布的数据发现,紫光/长江存储+晋华+长鑫规划月产能达到58.5万片,而几家国际存储器大厂在中国大陆的产能为32万片/月。

      不过,这一情况已经引起国际存储器大厂的警惕。海力士近日表示将投资36亿美元在无锡建设第二座存储工厂。也有消息称三星电子将在2017年~2018年大举追加投资西安3DNANDFlash厂,预估将投资约43.5亿美元。三星、海力士同时扩大在华存储器的投资,争抢未来市场的目的十分明显。

    九、存储器行业资讯

      受疫情影响,为保证产品交付或出于谨慎考虑,SK海力士、美光等储存器原厂的下游客户加大备货力度,产品量价齐升,公司业绩走高。

      存储器产业景气度回升

      除了设备和原材料外,存储供应链还包括原厂、模组、封测、主控及接口环节。其中,在原厂环节,SK海力士、美光和三星这三家公司占有全球90%以上的市场份额。

      去年四季度以来,存储器产业景气度回升,带动相关公司业绩走高。日前,全球三大存储器原厂之一的SK海力士发布的第二季度财务报告显示,公司第二季度收入为8.61万亿韩元,同比增长33%,环比增长20%;净利润为1.26万亿韩元,同比增长135%,环比增长95%。

      SK海力士表示,尽管疫情带来的不确定性持续,但服务器市场需求旺盛,形成了有利的价格环境,并且旗舰产品的良率提高导致成本降低。公司的DRAM(动态随机存储芯片,内存产品之一)和NAND Flash(除内存及CPU缓存以外的储存器)的ASP(平均售价)在二季度分别环比增长15%、8%。

      稍早前,美光发布了2020财年第三季度(2020年3月-5月)的财报,当季实现收入54.4亿美元,同比增长13.6%,环比增长13.4%;净利润为8.05亿美元,同比下降5.41%,环比增长97.79%。公司的DRAM和NAND Flash的ASP在二季度实现了环比个位数增长。

      值得注意的是,在业绩增长的同时,公司库存水位上升。SK海力士方面,自2019年一季度末开始,公司各期存货余额便维持在5万亿韩元以上,今年6月底已升至5.81万亿韩元。美光方面,公司存货余额从2019年8月底的51.18亿美元增加至今年5月底的54.05亿美元。

      SK海力士在二季度业绩说明会上表示,展望下半年,特别是进入第三季度,公司预计DRAM的库存水平与上半年相比不会有重大变化。由于出货量低于计划,第二季度末的NAND Flash库存水平比第一季度末略有上升,考虑到第三季度的容量增长前景,预计NAND Flash库存水平会在第三季度小幅下降。

    存储器产业景气度回升

      代码存储器市场规模上涨

      代码存储器又称程序存储器,通常是只读存储器的一种,用于保存应用程序代码以及程序执行时用到的数据。比如NOR Flash和SLC NAND等低容量存储器都属于代码存储。而大容量的NAND Flash主要起到数据存储的作用,简称为数据型存储器。

       2020-2025年中国光存储设备行业重点企业发展分析及投资前景可行性评估报告从整个产业来看,过去5-10年里,NOR Flash的市场供应和需求变化比较明显。在2011-2016年期间,基本上供大于需,市场也趋于下行。到2018年,物联网的蓬勃发展带动整个NOR Flash需求快速上升,其需求的增长率超过供应的增长率。

      从代码存储器的销售规模来分析,2005-2006年,代码存储器的整体规模在70-80亿美金区间。随着功能机的逐渐衰亡,代码存储器产业在2016年遭遇振荡下行,销售规模跌至20亿美金。

      近年来,随着物联网的发展,很多新型市场兴起,NOR Flash的需求增加,推动代码存储器市场规模上涨到30亿美金。可以预见的是,伴随几个高速增长市场对代码存储器的需求增加,2021年代码存储器的全球市场规模会快速增长。

      代码型存储器应用都是高速发展的行业,其中包括IoT物联网、5G手机、5G基站、车载应用等,这些应用会推动代码型存储器高速发展。当前代码存储的市场规模大约为60-80亿美金,预计到2021年会达到80-100亿美金。

    十、存储器研究报告

    第一章 存储器行业发展概述
    第一节 存储器定义及分类
    一、存储器行业的定义
    二、存储器行业的种类
    三、存储器行业的特性
    第二节 存储器产业链分析
    一、存储器行业经济特性
    二、存储器主要细分行业
    三、存储器产业链结构分析
    第三节 存储器行业地位分析
    一、存储器行业对经济增长的影响
    二、存储器行业对人民生活的影响
    三、存储器行业关联度情况

    第二章 2016-2020年中国存储器行业总体发展状况
    第一节 2016-2020年中国存储器行业规模情况分析
    一、存储器行业单位规模情况分析
    二、存储器行业人员规模状况分析
    三、存储器行业资产规模状况分析
    四、存储器行业市场规模状况分析
    第二节 2016-2020年中国存储器行业产销情况分析
    一、存储器行业生产情况分析
    二、存储器行业销售情况分析
    三、存储器行业产销情况分析
    第三节 2021-2026年中国存储器行业财务能力分析
    一、存储器行业盈利能力分析与预测
    二、存储器行业偿债能力分析与预测
    三、存储器行业营运能力分析与预测
    四、存储器行业发展能力分析与预测

    第三章 中国存储器行业政策技术环境分析
    第一节 存储器行业政策法规环境分析
    一、行业“十三五”规划解读
    二、行业相关标准概述
    三、行业税收政策分析
    四、行业环保政策分析
    五、行业政策走势及其影响
    第二节 存储器行业技术环境分析
    一、国际技术发展趋势
    二、国内技术水平现状
    三、科技创新主攻方向

    第四章 2016-2020年中国存储器行业市场发展分析
    第一节 中国存储器行业市场运行分析
    一、2016-2020年中国市场存储器行业需求状况分析
    二、2016-2020年中国市场存储器行业生产状况分析
    三、2016-2020年中国市场存储器行业技术发展分析
    四、2016-2020年中国市场存储器行业产品结构分析
    第二节 中国存储器行业市场产品价格走势分析
    一、中国存储器业市场价格影响因素分析
    二、2016-2020年中国存储器行业市场价格走势分析
    第三节 中国存储器行业市场发展的主要策略
    一、发展国内存储器行业的相关建议与对策
    二、中国存储器行业的发展建议

    第五章 2016-2020年中国存储器行业进出口市场分析
    第一节 存储器进出口市场分析
    一、进出口产品构成特点
    二、2016-2020年进出口市场发展分析
    第二节 存储器行业进出口数据统计
    一、2016-2020年存储器进口量统计
    二、2016-2020年存储器出口量统计
    第三节 存储器进出口区域格局分析
    一、进口地区格局
    二、出口地区格局
    第四节 2021-2026年存储器进出口预测
    一、2021-2026年存储器进口预测
    二、2021-2026年存储器出口预测

    第六章 2016-2020年中国存储器行业市场供需状况研究分析
    第一节 2016-2020年中国存储器行业市场需求分析
    一、2016-2020年中国存储器行业市场需求规模分析
    二、2016-2020年中国存储器行业市场需求影响因素分析
    三、2016-2020年中国存储器行业市场需求格局分析
    第二节 2016-2020年中国存储器行业市场供给分析
    一、2016-2020年中国存储器行业市场供给规模分析
    二、2016-2020年中国存储器行业业市场供给影响因素分析
    三、2016-2020年中国存储器行业市场供给格局分析
    第三节 2016-2020年中国存储器行业市场供需平衡分析

    第七章 2016-2020年存储器行业相关行业市场运行综合分析
    第一节 2016-2020年存储器行业上游运行分析
    一、存储器行业上游介绍
    二、存储器行业上游发展状况分析
    三、存储器行业上游对存储器行业影响力分析
    第二节 2016-2020年存储器行业下游运行分析
    一、存储器行业下游介绍
    二、存储器行业下游发展状况分析
    三、存储器行业下游对本行业影响力分析

    第八章 2016-2020年中国存储器行业竞争格局分析
    第一节 存储器行业竞争结构分析
    一、现有企业间竞争
    二、潜在进入者分析
    三、替代品威胁分析
    四、供应商议价能力
    五、客户议价能力
    第二节 存储器企业国际竞争力比较
    一、生产要素
    二、需求条件
    三、支援与相关产业
    四、企业战略、结构与竞争状态
    五、政府的作用
    第三节 存储器行业竞争格局分析
    一、存储器行业集中度分析
    二、存储器行业竞争程度分析
    第四节 2016-2020 年存储器行业竞争策略分析
    一、2016-2020年存储器行业竞争格局展望
    二、2016-2020年存储器行业竞争策略分析

    第九章 2016-2020年中国存储器行业重点区域运行分析
    第一节 2016-2020年华东地区存储器行业运行情况
    第二节 2016-2020年华南地区存储器行业运行情况
    第三节 2016-2020年华中地区存储器行业运行情况
    第四节 2016-2020年华北地区存储器行业运行情况
    第五节 2016-2020年西北地区存储器行业运行情况
    第六节 2016-2020年西南地区存储器行业运行情况
    第七节 主要省市集中度及竞争力分析

    第十章 2016-2020年中国存储器行业知名品牌企业竞争力分析(企业可自选)
    第一节 A.公司
    一、企业概况
    二、企业收入及盈利指标
    三、企业资产状况分析
    四、企业成本费用构成情况
    五、企业竞争力分析
    第二节 B.公司
    一、企业概况
    二、企业收入及盈利指标
    三、企业资产状况分析
    四、企业成本费用构成情况
    五、企业竞争力分析
    第三节 C.公司
    一、企业概况
    二、企业收入及盈利指标
    三、企业资产状况分析
    四、企业成本费用构成情况
    五、企业竞争力分析
    第四节 D.公司
    一、企业概况
    二、企业收入及盈利指标
    三、企业资产状况分析
    四、企业成本费用构成情况
    五、企业竞争力分析
    第五节 E.公司
    一、企业概况
    二、企业收入及盈利指标
    三、企业资产状况分析
    四、企业成本费用构成情况
    五、企业竞争力分析


    第十一章 2021-2026年中国存储器行业发展前景预测分析
    第一节 行业发展前景分析
    一、行业市场发展前景分析
    二、行业市场蕴藏的商机分析
    三、行业行业“十三五”整体规划解读
    第二节 2021-2026年中国存储器行业市场发展趋势预测
    一、2021-2026年行业需求预测
    二、2021-2026年行业供给预测
    三、2021-2026年中国存储器行业市场价格走势预测
    第三节 2021-2026年中国存储器技术发展趋势预测
    一、产品发展新动态
    二、产品技术新动态
    三、产品技术发展趋势预测
    第四节 我国存储器行业SWOT模型分析研究
    一、优势分析
    二、劣势分析
    三、机会分析
    四、风险分析

    第十二章 2021-2026年中国存储器行业投资分析
    第一节 存储器行业投资机会分析
    一、投资领域
    二、主要项目
    第二节 存储器行业投资风险分析
    一、市场风险
    二、成本风险
    三、贸易风险
    第三节 存储器行业投资建议
    一、把握国家投资的契机
    二、竞争性战略联盟的实施
    三、市场的重点客户战略实施
    个性定制报告需求

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